边境村庄的青年剑士“伊吹”为保护村民，与同伴合力斩杀了为祸多年的古龙。然而在古龙濒死之际，一道诅咒射入他的胸口。当他醒来时，发现自己不仅没死，胸口还多了一颗缓慢跳动的龙之心。龙心赋予了他远超常人的力量和再生能力，但代价是他的皮肤开始长出鳞片，情绪波动时会失控喷出火焰。为了在彻底变为恶龙前解除诅咒，伊吹踏上了寻找“世界尽头之泉”的旅程。旅途中，他遇到了被帝国追杀的魔女、背叛师门的僧兵以及渴望复仇的半兽人少女。他们逐渐发现，所谓的“龙之信条”是一条残酷法则：只有杀死上一任“龙选者”的人，才有资格挑战真正的邪神。而伊吹不得不面对一个选择——是作为人类死去，还是作为恶龙存活。
本作对“屠龙者终成恶龙”的经典母题进行了极具痛感的现代化诠释。动作场面流畅利落，尤其是鳞化后的战斗设计充满野性张力。角色心理刻画细腻，伊吹从英雄到怪物的身份焦虑贯穿始终，结局的牺牲令人动容却又感到一丝寒意。
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